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出口明显增加、进口大幅下滑|上半年我国钢铁产品进出口分析及展望

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钢铁进出口总体情况


2023年6月份,我国进口钢材61.2万吨,环比下降1.9万吨,同比下降17.9万吨;进口平均单价1661.4美元/吨,环比下跌4.4%,同比下跌4.1%。上半年,进口钢材374.1万吨,同比减少35.2%;进口平均单价1717.6美元/吨,同比上涨10.2%;进口钢坯118.0万吨,同比下降68.4%。

6月份,我国出口钢材750.8万吨,环比下降84.8万吨,结束连续5个月增长,同比下降4.9万吨;出口平均单价892.4美元/吨,环比下跌3.2%,同比下跌42.4%。上半年,累计出口钢材4358.3万吨,同比增长31.3%;出口平均单价1075.2美元/吨,同比下跌24.7%;出口钢坯167.4万吨,同比增加88.7万吨;粗钢净出口4211.3万吨,同比增长1647.6万吨,增幅为64.3%。


钢铁产品出口情况


6月份,我国钢材出口量环比由增转降,结束连续5个月增长,多数出口量较大的品种均环比下降,对土耳其、韩国、阿联酋出口环比下降明显。具体情况如下:

分品种情况

6月份,我国出口板材482.8万吨,环比下降11.8%,占出口总量64.3%。多数出口量较大的品种均环比减少,其中涂镀板、热轧板卷、中厚板、冷轧板卷环比分别下降6.8%、17.2%、16.3%、9.2%,仅线材、焊接钢管环比分别增长8.0%和3.1%。另外,从出口降幅看,钢筋、厚钢板、中小型型钢出口量均环比下降20%以上。

上半年,我国多数钢材品种出口量均大幅增长,21大类钢材品种中除冷轧薄板、电工钢板和冷轧窄带钢出口量同比下降外,其他18类品种出口量均同比增长,其中17类品种同比增幅在10%以上,厚钢板和钢筋同比增幅超过100%。从出口总量看,镀层板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、中板、涂层板、无缝钢管为出口量前六类品种,均在300万吨及以上,合计出口量占总出口量59.6%。从出口增量看,镀层板、中厚宽钢带、中板、无缝钢管、线材五类品种同比出口增量均超过100万吨,合计出口增量占总出口量59.0%。值得注意的是,上半年普通钢材出口同比增幅更大,如普盘条同比增长104.8%、热轧普中板增长87.3%等。

表1   2023年上半年主要品种钢材出口情况

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6月份,我国出口不锈钢33.6万吨,环比下降2.5%,随着浦项生产逐步恢复,对韩国不锈钢出口量已连续3个月下降。上半年,我国累计出口不锈钢199.6万吨,同比下降15.8%。

表2 2023年上半年特钢及不锈钢出口情况

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分区域情况

6月份,我国对东盟出口钢材216.6万吨,环比增长3.7%,占进口总量28.9%,增量主要来自越南,环比增长37.6%至68.3万吨。对南美出口79.5万吨,环比增长12.4%,增量主要来自墨西哥,环比大幅增长111.6%至17.2万吨。主要出口目的地中,对土耳其、阿联酋、韩国出口均减少,环比分别下降42.9%、34.4%和29.7%。

上半年,除对欧盟出口量同比下降10.5%外,我国对主要市场钢材出口均大幅增长。从出口总量看,我国钢材主要出口至亚洲国家,前十大出口目的地中共9个亚洲国家,合计出口量2147.0万吨,同比增长32.0%,占我国出口总量49.3%。从出口增量看,对巴西、阿联酋、沙特、土耳其出口同比增幅均在60%以上。

初级产品出口情况

6月份,我国出口初级钢铁产品(包括钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料)27.3万吨,其中出口钢坯26.7万吨,连续2个月回落。上半年,我国出口初级钢铁产品171.5万吨,出口钢坯167.4万吨,同比增长112.6%,与中国钢坯价格优势提升有关,主要出口至意大利、菲律宾、巴西、印尼等地区。


钢铁产品进口情况


6月份,我国钢材进口量低位运行。进口量较大的镀层板和中板环比增加,但冷轧板卷进口量下降较为显著,自印尼进口量进一步降至12个月以来新低。具体情况如下:

分品种情况

6月份,我国进口板材52.4万吨,环比下降3.6%,占进口总量85.7%。其中,进口量较大的镀层板和中板环比增加,其中镀层板环比增长28.0%至10.6万吨。冷轧板卷进口量下降较为显著,其中冷轧薄板、冷轧薄宽钢带环比分别下降30.4%和18.8%。另外,进口量较小的角型材、管材环比分别增长20.4%和7.6%。

上半年,除电工钢板、特厚板进口量增长外,其他钢材品种进口量均呈现下降趋势,其中17个品种降幅在10%以上,14个品种降幅在20%以上,热轧薄宽钢带、钢筋降幅在50%以上。从进口总量看,中板、冷轧薄板、镀层板、中厚宽钢带、冷轧薄宽钢带是进口量前五位品种,均在34万吨以上,合计占总进口量69.1%。

表3   2023年上半年主要品种钢材进口情况

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6月份,我国进口不锈钢11.7万吨,环比下降16.9%,为2020年5月份以来最低水平。上半年,我国累计进口不锈钢83.7万吨,同比下降50.1%,与印尼不锈钢减产、资源回流减少有关。

表4 2023年上半年特钢及不锈钢进口情况

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分区域情况

6月份,我国自日本、韩国合计进口钢材39.9万吨,环比增长3.0%,占进口总量65.2%;其中自日本进口24.7万吨,环比增长9.3%。自东盟进口7.0万吨,环比下降39.7%,其中减量主要来自印尼,环比下降41.8%至5.9万吨,为2022年7月份以来最低水平。

我国钢材进口集中度高,主要来自日本、韩国、印尼和中国台湾,上半年来自四个地区进口占总进口量比重84.9%。来自四个区域进口均出现下降,其中日本下降36.0%、韩国下降30.8%、印尼下降0.4%、中国台湾下降36.8%,另外,马来西亚下降91.5%,主要是以螺纹钢为主。

初级产品进口情况

6月份,我国进口初级钢铁产品(包括钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料)19.3万吨,环比下降24.3%;其中进口钢坯15.3万吨,环比增长39.4%。上半年我国进口初级钢铁产品202.2万吨,同比下降59.7%。进口钢坯118.0万吨,同比下降68.4%,其中不锈钢坯进口量同比下降81.8%至16.7万吨,主要为印尼不锈钢资源回流,但今年以来受印尼德龙(象屿)减产影响,印尼不锈钢钢坯进口量同比大幅回落85.3%至13.3万吨。

表5 2023年上半年主要初级钢铁产品进口情况

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后期展望


上半年,我国钢材进出口市场呈现出口明显增加、进口大幅下滑趋势,其中出口端呈现出多数品种、多数区域出口大幅增长的局面,进口端呈现出多数品种、主要区域进口大幅下滑的局面,进出口市场呈现出的特点与国内外钢材市场阶段性发展密切相关。展望下半年,由于受海外钢材需求走弱、汇率波动等因素影响,预计钢材出口或承压回落,进口继续保持低位。值得警惕的是,上半年钢材出口大幅增长,缓解了国内市场供需压力,但可能引起贸易摩擦案件的反弹,需引起行业重视。

(中国钢铁工业协会市场调研部)


文章分类: 行业新闻